Die Ukraine griff russische Ölraffinerien an, der globale Dieselmarkt wurde stark beeinträchtigt

Ukraine-Angriffe auf russische Raffinerien senken Produktion auf 21-Jahres-Tief

Seit März dieses Jahres führt die Ukraine systematische Angriffe auf die Raffinerieinfrastruktur Russlands durch, was zu massiven Produktionsausfällen und einer drastischen Verringerung der Ölverarbeitung geführt hat. Die anhaltenden Angriffe zwangen Moskau, die Ausfuhr von Benzin, Flugkraftstoff und Dieselkraftstoff zu verbieten, und trieben die Produktion auf den niedrigsten Stand seit 21 Jahren.

Umfassende Schäden für die russische Energiewirtschaft

Laut Daten des Analyseunternehmens Energy Aspects, die von Bloomberg zitiert werden, verarbeiteten die russischen Raffinerien Anfang Juli durchschnittlich 3,91 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Dies ist ein Rückgang von 1,4 Millionen Barrel im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt und stellt die niedrigste nationale Verarbeitungsrate seit März 2005 dar.

In den vergangenen 100 Tagen hat die Ukraine mindestens 24 von 34 großen russischen Raffinerien angegriffen. Der Angriff auf die Raffinerie in Omsk am 6. Juli beseitigte das letzte "geografische Refugium" im russischen Raffineriesystem, wie Analysten feststellen.

Fokussierung auf wichtige Raffineriestandorte

Omsk, das mehr als 2.000 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt, ist die größte Raffinerie Russlands und verarbeitete im Jahr 2024 etwa 22 Millionen Tonnen Rohöl. Der jüngste Angriff beschädigte zwei wichtige Einheiten: die ELOU-AVT-11 (mit einer Verarbeitungskapazität von 8,4 Millionen Tonnen Rohöl und 1,2 Millionen Tonnen Kondensat pro Jahr) und die AVT-10.

Die Ukraine hat eine "Auslöschungskampagne" gegen das russische Raffineriesystem durchgeführt:

• Saratov: Nach Angriffen im März außer Betrieb
• Kirishi: Eine der größten Raffinerien Europas in Russland, verlor Kapazität nach Angriffen im März und Mai
• Norsi in Kstowo: Mehrfach angegriffen, einschließlich Berichten über Schäden an der Hauptverarbeitungseinheit
• Raffinerie Moskau: Mehrfach angegriffen im Juni, wahrscheinlich bis Jahresende außer Betrieb
• Syzran, Nowokuibyschewsk, Wolgograd, Rjasan, Taneco, Ilsky, Afipsky und Raffinerien der Bashneft-Gruppe alle angegriffen

In der Nacht zum 14. Juli griffen ukrainische Drohnen die Raffinerie Afipsky in der Region Krasnodar Russlands an, eines der wichtigsten Raffineriezentren des Landes am Schwarzen Meer, und zielten gleichzeitig auf Gazprom Neftekhim Salavat in Baschkortostan, eines der größten integrierten Raffinerie- und Petrochemiekomplexe Russlands.

Die "Niederwerfungs"-Strategie der Ukraine

Die wiederholten Angriffe haben Reparaturarbeiten zu einem unmöglichen Kampf gemacht. Laut Dokumenten von Meduza ist die Ukraine zu Raffinerien in Moskau, Norsi und Syzran zurückgekehrt, nachdem sie sie zunächst angegriffen hatten, und hat dieselbe Anlage angegriffen, bevor der Betreiber die volle Produktionsmenge wiederherstellen konnte.

Selbst unter normalen Bedingungen kann eine geplante Raffinerieüberholung mehrere Wochen oder Monate dauern. Im Kriegskontext werden Reparaturen komplexer, wenn Hauptrohölverarbeitungseinheiten beschädigt werden, die es der Raffinerie ermöglichen, Rohöl aufzunehmen und in verwendbare Eingangsrohstoffe zu trennen.

Wirtschaftliche Verluste und die Reaktion Moskaus

Russland hat die Veröffentlichung der meisten Raffineriedaten eingestellt, als die Angriffe eskalierten. Transaktionen auf der Internationalen Warenbörse St. Petersburg (SPIMEX) bieten einen klareren Maßstab für die angebotsseitige Verknappung.

Die russische Benzinproduktion sank im Juni auf etwa 90.000 Tonnen pro Tag, was mindestens 20.000 Tonnen unter dem Sommersbedarf liegt. Einige Schätzungen deuten darauf hin, dass die aktuelle Produktion nur 65% des saisonalen Bedarfs erreicht.

Der Dieselkraftstoff bot hier die einzige Pufferzone. Russland produzierte 2024 81,6 Millionen Tonnen Dieselkraftstoff gegenüber einem Inlandsbedarf von etwa 51 Millionen Tonnen. Der Exportüberschuss machte Russland zu einem der größten Dieselkraftstofflieferanten der Welt und ermöglichte es Moskau, die inländischen Verbraucher zu schützen, ohne ausländische Käufer aufzugeben.

Moskaus Exportverbote und Beginn der Importe

Zunächst verhängte Russland im April ein Benzinexportverbot, da die Inlandsproduktion nur geringe Überschüsse aufwies. Darauf folgte am 1. Juni ein Flugkraftstoffexportverbot, als sich die Nachfrage verknappte, gefolgt von einem Dieselkraftstoffexportverbot am 8. Juli. Die aktuelle Dieselkraftstoffverbotsverordnung umfasst Ölunternehmen, die ihr eigenes Rohöl selbst verarbeiten, und entfernt die vorherige Ausnahme, die großen Herstellern erlaubte, weiterhin im Ausland zu verkaufen.

Russland hat begonnen, verarbeiteten Kraftstoff aus Ländern zu importieren, die russisches Rohöl kaufen. Laut Berichten sind mindestens 60.000 Tonnen Benzin aus Indien eingetroffen. Darüber hinaus erreichten die Benzinlieferungen aus Belarus im Juni 141.000 Tonnen in den ersten 25 Tagen, das 2,4-fache des Importvolumens des gesamten Monats Mai. Reuters berichtete auch, dass Russland versucht, etwa 400.000 Tonnen Benzin pro Monat aus ausländischen Quellen zu importieren.

Ausweitung der Kraftstoffbeschränkungen

Gleichzeitig haben sich Kraftstoffbeschränkungen über die meisten Regionen Russlands ausgebreitet. In Tschita berichteten Fahrer von Wartezeiten von bis zu 39 Stunden. Tankstellen waren in Krasnodar, Irkutsk, Pskow und anderen Regionen geschlossen oder hatten Verkaufseinschränkungen, berichtete Meduza. Einige Tankstellen hielten Kraftstoff für Regierungs- und Notfahrzeuge zurück. Lehrer in Krasnodar wurden in Tankstellen eingesetzt, um die Warteschlangen zu verwalten.

Moskau hat auch die Regeln für die Verwaltung des russischen Kraftstoffgroßhandelsmarktes geändert. Ab dem 1. Juli müssen große Raffinerien nur noch 10% ihres Benzins über SPIMEX verkaufen, eine Reduzierung von der vorherigen Regel von 15%. Die Börse ist der Hauptgroßhandelsmarkt für unabhängige Kraftstoffhändler ohne eigene Raffinerien und Versorgungsnetze. Durch die Reduzierung der verpflichtenden Handelsquote erlaubt die Regierung integrierten vertikal Unternehmen wie Rosneft, Gazprom Neft und Lukoil, mehr Benzin in ihre eigenen Einzelhandelsnetze umzuleiten und lässt unabhängige konkurrierende Tankstellen mit weniger Handelsvolumen zu höheren Preisen zurück.

Globale Auswirkungen

Russlands Rückzug vom Dieselkraftstoffmarkt hat einen bereits durch den Nahostkonflikt belasteten Markt weiter verengt. Die europäische Dieselkraftstoffmarge stieg nach Moskaus Exportverbot auf über 60 US-Dollar pro Barrel und erreichte ein Rekordhoch. Die US-Dieselkraftstoffterminkontrakte verzeichneten den größten Anstieg in vier Jahren.

Länder wie die Türkei, Brasilien, Nordafrika und Zentralasien müssen russische Waren durch Fässer aus den USA, Indien und dem Nahen Osten ersetzen. Diese Käufer müssen nun mit Ländern konkurrieren, die Produkte aus dem Persischen Golf ersetzen, die Verzögerungen aufweisen.

Zentralasien hat erhebliche Zugangsverluste erlebt. Die Lieferungen von Flugkraftstoff aus Russland nach Zentralasien und Afghanistan sanken zwischen Mai und Juni um mehr als 92%. Die Benzinlieferungen sanken um 34%. Die Nachbarländer Russlands, die ihre Raffinerien als Standardlieferanten betrachteten, sind nun von Ausnahmen abhängig, die die Regierung bei der Verteilung von Kraftstoff im Inland erteilt.

Russland könnte reagieren, indem es den Export von Rohöl erhöht, das die inländischen Raffinerien nicht verarbeiten können. Die Fähigkeit Russlands jedoch, seine Position als einer der zuverlässigsten Dieselkraftstofflieferanten der Welt wiederzuerlangen, ist äußerst unsicher. Die exportierenden Kunden haben bereits angefangen, an eine Welt anzupassen, in der russische Kraftstoffe nicht mehr zuverlässig sind.

Die ukrainischen Angriffe auf das russische Raffineriesystem haben nicht nur zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten für Moskau geführt, sondern auch zu erheblichen Störungen auf dem globalen Kraftstoffmarkt, zu steigenden Preisen und zur Notwendigkeit für Länder, alternative Lieferquellen zu finden.